苗木產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

　　宏觀經(jīng)濟(jì)下行和園林市場萎縮，使近兩年苗木生產(chǎn)經(jīng)營非常艱難，苗農(nóng)種植戶和從業(yè)人員都有所減少。目前，我國觀賞苗木種植總面積達(dá)80余萬公頃，占全國花卉種植總面積60%左右。

　　從2016年各苗木主產(chǎn)區(qū)的狀況看，山東、江蘇、浙江、河南仍處于第一梯隊陣營，四省苗圃種植面積和苗木產(chǎn)量分別為20.29萬公頃，82.23億株；18.44萬公頃，43.50億株；15.56萬公頃，33.67億株；12.80萬公頃，20多億株。面積和產(chǎn)量分別占到全國花卉種植總面積的一半以上和總產(chǎn)量的三分之一。

　　2016年，山東省實際用苗量14.31億株，其中容器苗1.1億株。苗木品種主要為白蠟、懸鈴木、國槐、銀杏、海棠、柳樹、櫻花、柏樹等城鎮(zhèn)綠化樹種。江蘇省實際用苗量為18億株，容器苗占4.3%，可供下年度用苗量為12.6億株，下年度預(yù)計需苗量為9.5億株，產(chǎn)能依然過剩。櫸樹、紅葉石楠、紫薇、桂花、女貞和銀杏等用苗量均超過1000萬株。品種結(jié)構(gòu)方面，種植面積在0.67萬公頃以上的樹種分別為女貞、櫸樹、香樟和欒樹。育苗面積前20位的小喬花灌木有紫薇、紅葉石楠、海棠、櫻花、黃楊等。香櫞、楸樹等鄉(xiāng)土樹種及紅楓、火焰南天竹、北美歐洲紅櫟和沼生櫟等優(yōu)良彩色樹種種植面積也呈現(xiàn)上升趨勢。

　　浙江省在穩(wěn)定種植面積的同時，種植結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。浙江省年度產(chǎn)苗量（包括出圃量和存圃量）從2015年的46.86億株減少到2016年的33.67億株，減幅28%；同比苗木存圃量從32.88億株減少到18億株，降幅達(dá)45%。桂花、香樟、紅楓、櫻花、海棠、廣玉蘭等主要樹種中，量大質(zhì)低、規(guī)格雷同的生產(chǎn)面積大幅縮減。如桂花生產(chǎn)面積從2015年的2.13萬公頃減少到2016年底的1.4萬公頃，香樟生產(chǎn)面積從近2萬公頃降到了1.67萬公頃。取而代之的是符合當(dāng)下綠化需求的高端精品大苗、生態(tài)苗、果苗、珍貴樹種苗以及家庭園藝產(chǎn)品和花海項目用苗等。

　　河南省苗圃面積近13.3萬公頃，當(dāng)年新增1.33萬公頃，銷售額達(dá)170億元。最大產(chǎn)區(qū)河南鄢陵花木種植面積4萬公頃，其中苗木面積2.57萬公頃，苗木銷售2.18億株，銷售額53.98億元。

　　第二梯隊的河北省2016年苗圃面積8.55萬公頃，苗木產(chǎn)量42.53億株，其中容器苗6.79億株，實際用苗量12.69億株。

　　第三梯隊的甘肅省2016年苗圃面積4.75萬公頃，新增面積0.73萬公頃，苗木產(chǎn)量64.47億株，其中一年及以下生苗木15.90億株，2-3年生苗木29.81億株。主要品種為油松、華山松、云杉、白皮松、國槐、刺槐、樟子松等。大規(guī)格綠化苗木主要有油松（18.28億株）和國槐（1.25億株）。

　　四川溫江，湖南瀏陽、株洲，江西南昌、九江，安徽肥西、蕪湖，湖北江夏、荊門，陜西周至、漢中，遼寧開原，福建漳州、三明，廣東中山，廣西桂林等苗木產(chǎn)區(qū)苗圃面積和存圃量有增有減，但各地苗圃面積增減和品種結(jié)構(gòu)變化不大，整體上苗木存圃量增加，出圃量和銷售各有千秋、參差不齊。去庫存、調(diào)結(jié)構(gòu)成為各地當(dāng)前共同目標(biāo)。

　　苗木產(chǎn)銷特點

　　2016年，苗圃產(chǎn)銷經(jīng)營分化嚴(yán)重，經(jīng)營者普遍感受到了壓力，大的苗企抗性較強(qiáng)，但因價格下降、成本上升經(jīng)營艱難；中小苗企、個體苗農(nóng)生意難做，隨時面臨資金斷裂崩盤；個體苗農(nóng)日子難熬，苦苦支撐。

　　隨著園林市場和項目承接的變化，PPP與EPC項目成為工程承接的主要模式，尤其是大的生態(tài)景觀和特色小鎮(zhèn)項目，所簽協(xié)議動輒十幾、幾十億，園林上市公司與大型企業(yè)一馬當(dāng)先，跑馬圈地，原來憑一級資質(zhì)投標(biāo)圍標(biāo)和最低價中標(biāo)的工程項目承接方式不復(fù)存在，這對苗木的銷售方式、規(guī)格質(zhì)量和產(chǎn)品流向也產(chǎn)生很大影響。

　　第一園林市場一冷一熱

　　東中部市場除杭州G20峰會景觀改造提升工程帶動苗木銷售50個億和廈門生態(tài)建設(shè)對苗木銷售起到較大提振作用，其余市場相對冷清；而西部市場卻非常火熱，貴州1500多億的大生態(tài)環(huán)保項目，陜西上萬億的生態(tài)建設(shè)和公園改造項目，內(nèi)蒙古的“十個全覆蓋”工程建設(shè)熱火朝天，苗木需求旺盛，以致江浙桂鄂產(chǎn)區(qū)以及東北的苗木翻山越水，“一路向西”；此外，得益于冬奧會、世園會項目和北京副中心城市建設(shè)，華北地區(qū)園林市場和苗木銷售也是一片興旺。

　　第二苗木需求一增一減

　　大規(guī)格優(yōu)質(zhì)苗需求量大，尤其是適用于行道樹的彩葉和大規(guī)格喬木、規(guī)格較大的花灌木需求比上年明顯增加；而一、二年生的常規(guī)小苗需求量大大減少，速生樹種小苗嚴(yán)重滯銷，去庫存主要也是此類苗木。

　　第三苗木價格一高一低

　　高端優(yōu)質(zhì)苗木以及原冠苗、二次移植或斷根苗價格走高，各種新優(yōu)花灌木及綠籬苗價格上揚，如胸徑15厘米的香樟，低的400元能買到，高的則需要1000元以上；嵊州胸徑12厘米的美國紅楓一般品種只需2000元左右，而‘紅點’、‘十月光輝’等表現(xiàn)好的優(yōu)勢品種價格要6000多元。不符合工程用苗標(biāo)準(zhǔn)、商品性差的低端普通苗木價格走低，部分常規(guī)苗木價格腰斬，有的甚至跌破成本價。

　　整體而言，2016年苗木銷售是冰火兩重天。差異化經(jīng)營的苗圃銷售紅火，高端大規(guī)格苗木供不應(yīng)求，而同質(zhì)化苗木嚴(yán)重滯銷，小規(guī)格低端苗木無人問津。從江浙滬蘇、云貴川渝、京津冀地區(qū)以及山東、河南、陜西、湖北等市場反應(yīng)，大規(guī)格優(yōu)質(zhì)喬木，尤其是徑級12-20厘米的香樟、欒樹、無患子、三角楓、大葉女貞、國槐、老白蠟、油松、白皮松等行道樹苗走俏，價格堅挺上揚；一些差異化培育的原冠苗和高分枝櫻花、法桐、白蠟、櫸樹都是搶手貨；叢生喬木樸樹、榆樹、大葉女貞、紫薇，大規(guī)格彩葉和觀花喬木美國紅楓、金葉水杉，紅櫻花等量價齊升，能凈化環(huán)境、生態(tài)功能突出的黃連木、元寶楓、中山杉、檉柳以及造型苗等市場表現(xiàn)都很好。

　　小灌木色塊地被苗銷售穩(wěn)定，浙江蕭山、北侖，湖南瀏陽，河北定州，河南鄢陵、南陽，陜西周至、江蘇沭陽等產(chǎn)區(qū)色塊花灌木、球類、綠籬苗銷售情況都平穩(wěn)增長，價格略升。金葉女貞、大葉黃楊、小葉黃楊、金邊胡頹子、紅葉石楠、杜鵑、紅花檵木、無刺枸骨、衛(wèi)矛等保持暢銷勢頭，價格穩(wěn)中有升。北方地區(qū)的丁香、連翹、迎春、紅瑞木、錦帶等價格漲了20-30%。

　　2016年苗木產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯、去庫存和轉(zhuǎn)型升級非常痛苦，代價高昂。那些生產(chǎn)存圃量過大，同質(zhì)化嚴(yán)重的桂花、速生白蠟、櫻花、法桐、銀杏、北美海棠、紅楓、櫻花等產(chǎn)品和小苗銷售不暢、量價齊跌；內(nèi)蒙古產(chǎn)苗區(qū)的樟子松、云杉、油松等小苗庫存達(dá)數(shù)十億株，本地市場“20年都消化不掉”。溫江、瀏陽等地徑級10厘米、冠幅3米左右的桂花，從兩三千元一株跌三四百元一株都銷不出去；前幾年火爆的銀杏價格如今一落千丈；廣東、福建的棕櫚科苗木、山東等產(chǎn)區(qū)的速生白蠟和速生柳更是遭遇了“滑鐵盧”，陷入拋售清盤和砍苗燒苗的境地，湖北、廣東一些跨界投資苗圃的經(jīng)營者干脆“金盆洗手”，將苗圃處理掉轉(zhuǎn)行。

　　在苗木產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和去庫存中，不少產(chǎn)區(qū)從供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革入手，轉(zhuǎn)變觀念，創(chuàng)新思路，利用自身條件和資源稟賦，對苗旅結(jié)合進(jìn)行了有益的探索，重慶、四川、湖北、湖南、江西、河南等苗木產(chǎn)區(qū)通過苗旅結(jié)合做花海和旅游觀光，依托苗圃花木營造的生態(tài)優(yōu)勢，增加觀光休閑業(yè)態(tài)功能，從單純賣苗木向賣景觀、賣生態(tài)延伸，走出了一條苗木產(chǎn)銷的新路子。

　　第四幾個典型事件

　　2016年，園林苗木界發(fā)生的幾個事件，引起了業(yè)界的廣泛關(guān)注和反思。

　　（1）兩個亮點事件

　　一是植物新品種權(quán)和盆景商業(yè)拍賣。4月蕭山花木節(jié)植物新品種權(quán)拍賣會和9月如皋盆景拍賣會，分別拍出3900萬元和325.70萬元的落槌總價。與泥巴為伍的苗木和盆景竟然登上了商業(yè)拍賣的大雅之堂，令人對苗木界刮目相看。

　　二是成都苗木陸路出口。成都溫江花木產(chǎn)業(yè)結(jié)合供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，去庫存、促轉(zhuǎn)型，推動花木出口。12月9日，溫江花木企業(yè)貨值約4.3萬美元的19140株榕樹，搭乘蓉歐快鐵出口荷蘭，實現(xiàn)了溫江花木通過“一帶一路”鐵路運輸出口零的突破，并成為全國苗木通過蓉歐鐵路出口歐洲的首例，是中國苗木走出去和去庫存的開拓之舉。溫江苗木陸路出口歐洲邁出的一小步，或許是今后中國苗木外貿(mào)走向全球的一大步。

　　（2）兩個災(zāi)害事件

　　一個風(fēng)災(zāi)、一個凍害，對廈門和昆明兩個城市的園林樹木造成嚴(yán)重破壞。

　　9月，“莫蘭蒂”強(qiáng)臺風(fēng)對廈門城市樹木造成毀滅性打擊，使廈門損失了35萬株園林綠化樹木。據(jù)專家估計，從清理受災(zāi)樹木到重新種植替換，需3.5億元人民幣。

　　3月，一場春寒重創(chuàng)昆明主城的綠化樹木，凍傷喬木15萬株、灌木球11萬株、地被160余萬平方米，數(shù)十條街道行道樹遭嚴(yán)重凍傷全部焦葉，致使“春城”春意全無。專家認(rèn)為，昆明這些街區(qū)三年內(nèi)無法恢復(fù)原有景觀效果。

　　自然災(zāi)害造成的慘重后果，引起了業(yè)界的反思，再次警醒園林以及政府有關(guān)部門尊重科學(xué)、尊重自然規(guī)律，使大家對鄉(xiāng)土樹種和適地適樹原則有了新的認(rèn)識和理解。廈門、昆明兩市在景觀恢復(fù)補種中，都組織專家精心論證，科學(xué)調(diào)整樹種結(jié)構(gòu)，把抗風(fēng)能力強(qiáng)的棕櫚科植物，原冠苗和經(jīng)過歷史考驗的耐寒鄉(xiāng)土樹種作為首選，其景觀恢復(fù)和樹種整改工程，一定程度上也拉動了福建和云南的園林市場和苗木銷售。

　　苗木產(chǎn)業(yè)存在的主要問題

　　第一苗木產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出

　　供給端方面，苗木“結(jié)構(gòu)性矛盾”突出，產(chǎn)品高度同質(zhì)化，供需嚴(yán)重脫節(jié)，低端普通苗木大量過剩，工程適用的新優(yōu)大規(guī)格苗木、彩葉喬木，尤其是行道樹等高端苗木資源稀缺，這是供需矛盾的一大癥結(jié)。當(dāng)前苗木產(chǎn)業(yè)的主要矛盾表現(xiàn)為：市場和用戶日益增長的多樣性個性化需求與落后低端的產(chǎn)品和服務(wù)之間的矛盾。化解過剩苗木產(chǎn)能、增加有效供給任務(wù)艱巨。

　　需求端方面，西北、華北等地雖有亮點，但市場總體需求乏力。東中部園林市場工程量比以往減少20-30%，東北地區(qū)甚至銳減了50%以上。需求動能嚴(yán)重不足、對苗木產(chǎn)銷影響很大，消化庫存非常困難。

　　第二苗木企業(yè)融資難，經(jīng)營負(fù)擔(dān)重

　　苗木經(jīng)營者資金來源大多為銀行借貸間接融資，“融資難、融資貴”的問題十分突出。這幾年市場低迷，苗木銷售減少、價格下降，再加上土地成本、勞動力成本、管理成本和運營成本上升等多重擠壓，使得不少苗木生產(chǎn)者，尤其是規(guī)模化苗圃經(jīng)營不堪重負(fù)，經(jīng)營非常艱難。

　　第三產(chǎn)業(yè)集中度低，缺少旗艦引領(lǐng)

　　中國雖為世界最大的苗木產(chǎn)銷國，但苗木經(jīng)營主體大多小型分散，業(yè)內(nèi)沒有出現(xiàn)研發(fā)創(chuàng)新能力強(qiáng)、技術(shù)領(lǐng)先、經(jīng)營管理先進(jìn)、市場份額占比大的旗艦式龍頭企業(yè)，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)與壓艙石，引領(lǐng)和帶動產(chǎn)業(yè)提升和發(fā)展。

　　2017年苗木產(chǎn)銷形勢展望

　　2017年，盡管世界政治經(jīng)濟(jì)仍存在不確定性，中國經(jīng)濟(jì)下行壓力依然較大，但園林苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢應(yīng)屬審慎樂觀。苗木市場復(fù)蘇的態(tài)勢，價格回升的走勢比較明朗，苗木產(chǎn)業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，前景向好。

　　第一機(jī)遇

　　（1）第一個百年目標(biāo)臨近。2020年是“兩個百年目標(biāo)”第一個目標(biāo)實現(xiàn)的期限，中央和地方基礎(chǔ)建設(shè)投資力度很大，從公開資料提供的數(shù)據(jù)看，今后3-5年投資產(chǎn)生的商業(yè)機(jī)會在百萬億以上，園林苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展的空間與市場前景非常廣闊。

　　（2）政策紅利釋放。2017年中央一號文件明確把“花卉苗木”做大做強(qiáng)優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)”范疇，為花木產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了方向，提供了有力的政策支持，是促導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級的極大利好。

　　（3）國家戰(zhàn)略與基礎(chǔ)建設(shè)帶動。“一帶一路”、長江經(jīng)濟(jì)帶、京津冀協(xié)同發(fā)展、生態(tài)建設(shè)與環(huán)境治理、新型城鎮(zhèn)化和特色小鎮(zhèn)建設(shè)等戰(zhàn)略實施，投入資金大，持續(xù)時間長，帶動的生態(tài)景觀建設(shè)和環(huán)境改造提升均可與園林苗木產(chǎn)業(yè)對接。